“蜈蚣”出现 特殊小组成立
在这个繁忙的都市，隐藏在这里的人们，他们中间有一些怪物，同时也有些拯救世界的英雄。神盾局是一个秘密的特工组织，它的成立是为了保护正常世界人们与超然世界之间的关系，保护人们的正义之师，让人们重新认识和适应这个新的世界。
纽约之战死而复生的库尔森特工组织一些能力强悍的特工，如冷静机智的特工梅，专门设计各种高科技武器物理学的菲兹特工，生物学家高科技武器设计者西蒙斯特工，身手矫健的独行侠沃德特工，成立一个特殊小组来调查一个叫做涨潮的神秘组织。在他的记忆中，曾经死去的几秒钟，是在一个叫做大溪地的美丽地方，可是似乎事实并非如此，有些他不知道的东西被隐藏着。
在一次大爆炸中，一个叫做皮特森的超能力者为了救人暴露了自己的能力，他的手臂上有个“蜈蚣”样子的能量供应器，实际上他也是个可控炸弹。斯凯是一个黑客高手，她对超能力的皮特森很感兴趣，意外黑进了神盾局，同时发的帖子正好与涨潮组织的秘密标签一致，被库尔森他们抓来调查。
神盾局特工第一季剧照
皮特森着急了，有人发现了他，他赶紧向博士求救但是没有效果，在失去工作等多重压力之下，皮特森的能量越来越不受控制，神盾局希望能够及时找到并救他。斯凯也希望可以帮助他，运用音频技术，菲兹利用物理高科技，还原了爆炸前的画面，原来爆炸是从人身体里面发出的。库尔森想要找到可以救迈克的方法，几个小时后迈克的身体就会爆炸，斯凯被迈克劫走了，斯凯用黑客告诉了库尔森她的位置。终于，在皮特森不受控制爆炸前，库尔森他们将他制服。在这件事上，库尔森发现斯凯是个人才，想招贤纳士。
神盾局特工第一季第2集剧情介绍斯凯成功加入 0-8-4被送入太空
斯凯进入了神盾局，成为了他们的一份子，但是刚进来斯凯有各种的不适与反对的声音，因为斯凯曾经是涨潮的一份子并黑进他们的系统。
库尔森他们在调查一种来源不明的神秘物件，除了知道这东西代号0-8-4之外，他们对它一无所知，故而他们前去秘鲁找寻线索。
库尔森带着他的团队见到了一个古老建筑中的装备0-8-4，并且有1500多年的历史，一只反对组织对他们展开激烈枪战，在库尔森的前任女友卡密拉的手下帮助他们逃脱，他们带着装备好不容易来到了飞机上。
在万米高空中，卡密拉的手下突然发难以菲兹的生命威胁抓捕了他们，卡密拉与库尔森交谈中，暧昧的氛围，主动的感觉，让库尔森突然发现不对劲，但是为时已晚。
原来卡密拉代表秘鲁政府，她们也想要这个设备，他们知道这个设备是武器，他们想要用这个设备来对抗反叛势力，所以要对库尔森下手。但是机智的特工哪是这么容易被抓起来的，梅是原来神话“骑士”的一员，她的能力吓傻了菲兹斯凯他们，终于发挥团队精神和无畏精神，他们打开了一个突破口解开了绳子，并且运用0-8-4发出射线打穿飞机舱打破了一个洞，强大的气流把卡密拉的手下卷走，在激烈的打斗中，卡密拉也要被卷走，库尔森还念旧情，紧紧抓住了卡密拉的手，斯凯发挥聪明才智及时打开了忌酒充气船堵住了飞机上的洞，救了将要被卷走的沃德，终于库尔森他们成功自救。
一切安静下来，库尔森他们要把装置放在安全地带，卡密拉被扣押在神盾局扣留处，库尔森希望秘鲁政府会出面交涉，这样卡密拉才不会有很久的牢狱之灾。库尔森的特工在这一过程中，也慢慢接受了斯凯，斯凯成为了外勤特工，夕阳西下，整个团队看着0-8-4被发射进入太空，就这时候涨潮组织发给斯凯短信告知情况。
神盾局特工第一季第3集剧情介绍奎恩阴谋瓦解 重力质子素与博士融为一体
一辆红色级别的卡车和两辆保护车在公路上驰骋，但是不明白的是，汽车被不明物体高空抛弃坠落，没有人知道劫持的是什么，好像如空气般看不到摸不着，霍尔博士被绑架劫走。斯凯在沃德的训练下做着特工应有的训练，神盾局收到解救计划，他们前去科罗拉解救。证人特工无法形容是什么东西劫持的，在犯罪现场，他们找到了影响重力的小型仪器，库尔森觉得这件事不一般，立马加紧解救的进程，一步步的线索他们查到了伊恩奎恩。
原来，伊恩想要博士建造出来一个大型的重力质子素仪器才来绑架博士，霍尔博士认为这个元素过于危险，但是在奎恩的骗局和这一生努力追求东西的诱惑下，博士还是有些动心。
神盾局想尽办法也进不去，神盾局不允许被进入而且还有各种国际法规矩，可是斯凯决定身先士卒，并瞬间黑进系统拿到了网络邀请函，准备只身进去，但是成员们都很担心斯凯教会她各种格斗技巧和仪器的使用，这点点滴滴的关怀和保护一寸寸的融化斯凯的心。
斯凯盛装出席，进入奎恩的酒会，想要找到系统，可是却被奎恩发现，斯凯聪明的假装出卖神盾局骗过奎恩，成功的解除了奎恩的防御系统。库尔森和沃德趁机进入奎恩的住宅，沃德去解救斯凯，库尔森去到实验室找到博士，发现博士已经被欲望收买，想要启动仪器。仪器被启动起来，大地颤动，重力颠倒，库尔森没有办法在千钧一发之际把博士扔进仪器之中与重力质子素融合在了一起终于使仪器停了下来。库尔森解救了所有的人，重力质子素被放入了神盾局专门保管机密物品的保管室中，而在空荡荡的保管室中的重力质子素中伸出了一只手……
神盾局特工第一季第4集剧情介绍解救阿玛多尔行动
一些穿着一模一样的头戴面具的人，每人手中都拿着一个箱子，没有人知道里面是什么也没有人知道谁的手里拿着。地铁中，阿玛多尔趁着地铁一瞬间的黑暗找出拿着宝石的人砍断了他的手拿走宝石，就这样阿玛多尔发生了很多的案子。
神盾局开始着手调查这个案子，怀疑这个女子是有什么心灵感应，要不然根本就无法解释这个事件。阿玛多尔曾经是一名神盾局的特工，但在一次行动中因为不信任自己的队友，导致了行动失败，之后便不知所踪。库尔森想要找到她解救他，让她学会合作精神，一睁眼她就能发现隔离几米以外的人和事物，非常不可思议。趁着库尔森和沃德调查阿玛多尔，斯凯黑进系统，没想到黑进了阿玛多尔眼球中系统，更没想到的是她就在他们附近开车给她们个警告撞下山坡。原来，阿玛多尔的眼球就是一个监视器也是一个死亡控制开关，她曾经被一个组织控制，痛苦的被折磨和监视着。库尔森想要把她救回家，想要给她一次机会。这时候梅来到阿玛多尔的住址，想要把她带回飞机上让她接受公平的审判，阿玛多尔告诉她只有一个人可以离开这里不是她死就是梅亡，幸亏库尔森及时赶到。
把阿玛多尔带上飞机，库尔森利用黑客技术，迷惑系统，让监控的人以为很正常。这么多年，阿玛多尔一直为曾经的事情而内疚着，告诉库尔森这些年的经过，库尔森希望阿玛多尔能够帮他拿到感应片。库尔森决定亲自出马找到主谋，这边斯凯和沃德完成着阿玛多尔的任务这样可以利用控制者发出的信号反追踪。阿玛多尔成功被解救，很感激库尔森给了她收到第二次审判的机会，终于得到了宁静，临走前她对梅说库尔森曾经死亡的时候他们对他做了什么，这让梅觉得很奇怪。
神盾局特工第一季第5集剧情介绍火焰能者陈浩然欲望熏心而自爆
在一个繁华的街头，一个叫做陈浩然的魔术师在表演着关于火的魔术，穿着花裙子的女子瑞纳去到陈浩然的家里，想要让他将这种魔法公之于众，她就是利用陈浩然的这种心理将他绑架到了一个实验室里，进行着不为人知的阴谋。
飞机上，特工们已经逐渐接受了斯凯，可是库尔森知道斯凯隐藏着些什么。这时候，火焰能力者陈浩然被绑架的消息传达到了库尔森特工们的这里，是涨潮组织干的。涨潮组织黑进神盾局套取的数据，斯凯受到怀疑，这时候大家很需要斯凯的帮助，斯凯本可以不帮但是还是出手找到黑客来源迈尔斯。
迈尔斯逃脱了库尔森的追捕，是斯凯通风报信的，斯凯质问迈尔斯为什么要黑进神盾局，原来迈尔斯是斯凯的前男友。库尔森找到了斯凯他们，他们对斯凯争论不休，似乎斯凯背叛了他们的信任，他们都很生气。斯凯并不想背叛神盾局，在努力劝说着迈尔斯合作。
瑞纳利用陈浩然的梦想，让他参与实验并承若放大他的能量。实验室里，陈浩然的力量变大，正在兴奋的时候，他不知道有一个更大的阴谋向他一步步走来。原来，涨潮组织想要利用陈浩然的血小板完善蜈蚣组织的计划，因为他的血小板中有防火的血清，利用这些就可以避免蜈蚣战士自爆现象，就这样陈浩然的血小板再不停的被抽离，陈浩然崩溃了，在最后时刻大开杀戒最终自爆。
库尔森给了迈尔斯一个电子追踪手镯放他走，斯凯想要留下来，迈尔斯临走之前祝福她得到自己想要的一切，斯凯想要努力重新赢回大家的信任。
神盾局特工第一季第6集剧情介绍静电病毒感染西蒙斯 菲兹陪在身边不离不弃
消防员一家人在度假，夜晚围着篝火讲着鬼故事，克洛斯似乎听到了嗡嗡声，可是其他人都没有听到。克洛斯决定去看看，就这时候奇怪的事情发生了水杯居然漂浮了起来，这时候传来克洛斯痛苦的呐喊声，发现克洛斯已经死亡恐怖的是他浮在半空中。
库尔森在做着体检，西蒙斯奇怪的问他不是还有三个月才到体检，库尔森怕西蒙斯担心含糊过去。斯凯想赢回大家的信任做了很多的努力，听从一切命令又是背条文的，虽然大家表面对斯凯的谎言耿耿于怀但是大家心底已经原谅了斯凯。
库尔森组特工开始着手调查克洛斯死亡的事件，可是在西蒙斯和菲兹双重合作下还是找不到原因。他的死因是被一种不为人知的力量在改变着，就在这个时候另外一场静电出现，库尔森和梅赶紧赶到现场，但还是晚了一步，又一名男子惠伦死亡，死状和之前男子一样悬浮空中脑部被电击。奇怪的是，斯凯在调查中发现两个人来自同一个消防队。原来齐塔瑞人入侵后他们是被派出的消防员，库尔森联想到这可能跟他们被杀有关系。
库尔森和梅赶到他们所在的消防队，西蒙斯这时候发现原来电击是从脑部内部产生，西蒙斯查出点头绪，这时候静电信号再次发出，来自库尔森所在的消防站，库尔森觉得消防员迪亚兹不太对劲就上前询问，原来之前他们捡过一个头盔当做纪念品，头盔是个病毒传染源是造成他们死亡的原因。迪亚斯知道自己也活不长久了，在弥留之际库尔森说了一些话让他离去的安宁些。
西蒙斯一直在调查这些死者脑细胞，结果也没感染，菲兹一直陪在她的身边不离不弃，努力为她找寻抗原，结果不惜面临自己也被感染的危险孤身进入实验室，其他特工更是为束手无策而自责。最后一个方法，最后一只实验鼠，菲兹以为老鼠死了想要跳下飞机不想成为大家的负担，老鼠没死只是晕过去了，沃德飞身跳下飞机救回西蒙斯。菲兹很自责，他当时没能跳下飞机，但西蒙斯告诉他在她绝望时陪着她帮她的人不是沃德是菲兹他，菲兹听了也安慰不少。
神盾局特工第一季第7集剧情介绍沃德菲兹之绝命任务
库尔森被某个类似军队的组织绑架到了某个地下仓库，就在这时梅、沃德还有肖探员及时出现将库尔森解救出来，并且在西蒙斯的帮助下成功取出肖探员鼻腔内的情报，库尔森决定启程回到神盾局总部将情报完整送回去。
斯凯想要借助神盾局的电脑存档来查询她亲生父母的资料，但是她没有权限，库尔森答应她会帮她。下一个任务，需要库尔森的两个特工前去解除某战乱的一方势力研发某种大规模杀伤武器，并且其中一个人需要能够识别和解除炸弹的机械专家，就这样沃德和菲兹当选被派去执行任务，并为了安抚他们告知会有撤退小组及时接应他们。
西蒙森非常担心菲兹，帮他准备好各种抗毒血清，还给他做了最爱的三明治，整个团队都为他们担忧而鼓励着，但是斯凯总感觉哪里不太对劲。
斯凯直觉觉得总部再隐瞒着些什么秘密，去找库尔森了解更多的关于沃德和菲兹的任务，看到更多的人员去参加那个活动，决定和西蒙斯入侵了总部的8级权限，得到消息总部根本就没有派遣任何救援小组前去支援，他们已经做好要让沃德和菲兹牺牲的准备。斯凯赶紧把这个消息告诉库尔森，库尔森前去质问局里这个情况，说他们的命运应该由自己选择不应该被欺骗，库尔森特工小组非常默契开始前去支援。
沃德和菲兹九死一生，终于拆除了装置，但是却被团团包围，沃德告诉菲兹不会有撤退小组支援他们的，让菲兹先行离开，菲兹不走和沃德并肩战斗，就在这危机关头，库尔森的飞机从天而降成功将伙伴们解救出来。库尔森在这其间已经帮斯凯查到身世资料，但是很是残忍，库尔森决定只告诉她部分事实隐瞒着些东西。
神盾局特工第一季第8集剧情介绍仙宫武器横空出世
库尔森所有的手下在清理着外星物品，不能让任何外星物品流落到不法分子手中，那是极度危险的。可是在挪威国家公园里，一对挪威异教徒的男女找到一棵被巨石环绕的古树，切开古树，那里面藏有刻有奇怪花纹的一节银色棍子，奇怪的是在女人握住棍子后竟然拥有无穷的力量。
神盾局开始着手调查这件事情，还原棍子的模型以后，查到这跟棍子跟仙宫战士有关系，并且在这时候，这对男女并没有消停四处作案。库尔森拿着棍子来找到一个权威的历史学家和神话学家，教书告诉他关于这个棍子的历史，是仙宫战士的武器，武器被分成三个部分遗落在世界各地。
就在神盾局四处寻找第二根棍子的下落时，库尔森发现教授也在试图寻找并带走棍子，却被之前的异教徒抢走了，沃德无意间碰触到棍子后小时候痛苦的回忆全部涌现出来，痛苦不堪。
库尔森和沃德终于探听出来，教授就是选择留下的小工战士，传说其实是教授在几百年前自己泄露出去的，但是他也没想到会变成神话。教授说这根棍子会给人们带来暴怒力量并且折射出内心最邪恶的部分，教授答应会帮库尔森找到剩下的棍子以帮他隐藏身份为条件。
在爱尔兰，最后一根棍子横空出世，却是被异教徒捷足先登，一下插入教授的心脏，库尔森一下插入教授的心脏用另类方法救活了教授。沃德救教授的过程中握住了棍子，能量爆发，痛苦的打败所有的人，然后脱力倒下。异教徒女子出现，梅要帮助他们，握起地上的棍子，棍子带来的力量与痛苦让她战胜了异教徒的女子，并使仙宫战士斧子合体。沃德问她如何克服的痛苦回忆，梅说她每天脑海中都会经历一遍这段回忆。库尔森问教授他不记得曾经一部分的记忆，想握住棍子，但是最后还是没有。
神盾局特工第一季第9集剧情介绍鬼魂安息 魂归地狱
汉娜来到一家超市买东西，店主质问汉娜，杰克本森是他的好朋友那件事情是不是她干的，汉娜无话可说，想要离开，但是她好像拥有的隔空移物的本事不受控制，毁了超市发生了爆炸，这让汉娜也还不怕不已。
库尔森组队员开始着手调查汉娜“意念控制”的案子，全城的人都在责怪汉娜，并在事故发生地发现粒子加速器等线索，库尔森组决定接受这个案子并把汉娜安全带走，因为这个时候众多市民都围在汉娜的周围想要把她赶走，让汉娜也很痛苦，她真的什么都不知道。
粒子加速实验室里面，西蒙斯和菲兹在调查着这些，想从中发现一些意念控制的线索。汉娜被带到飞机上，库尔森、梅和沃德想要使劲办法让汉娜冷静下来放松，但是汉娜觉得那里面的人的死都是她自己造成的，她很是内疚和自责。这时候奇怪的是，汉娜自身的一切数据都很正常，她因内疚而精神崩溃，而且未知的某种力量让她会变得很是危险。斯凯想要进去和她谈，正在和库尔森和梅谈话间，桌上的物品奇怪的掉落，但是大家没有怀疑什么。
斯凯用电脑查数据的时候，发现了一个男子，是爆炸现场死亡的一个技术员托拜厄斯，找到些什么线索。西蒙斯在拿联轴的时候，西蒙斯的身后突然出现了一个什么，似人非人，似鬼非鬼的家伙，这家伙在毁坏着飞机上的各种仪器设备和系统，飞机处于极度危险的时刻。
关键时刻，鬼魂威胁着所有的人，特工发现原来托拜厄斯一直在找寻方法接近汉娜。梅趁此机会将汉娜带出了飞机，将计就计，以汉娜作为诱饵，将恶魔引诱了出来，随后便厮打在一块，之后，汉娜认出那个魔鬼便是托拜厄斯，及时地阻止了他们，而令人意想不到的是，托拜厄斯其实是汉娜的追求者，他寻找汉娜并不是为了害她，而是为了保护她。汉娜求托拜厄斯，放下一切，托拜厄斯因为想吸引汉娜的注意，一直在做错事，想求得汉娜的原谅，梅告诉他，如果你在乎汉娜，就放手离开她，终于托拜厄斯终于解开思想包袱，魂归地狱。
斯凯在大家的口中得知了关于梅的过去，知道为什么梅在那之后再也没有笑过，斯凯有一种特殊的能力，可以深入人心的了解事物，库尔森发现了斯凯的这种能力，并在斯凯的劝说下梅的脸上终于出现了久违的笑容。
神盾局特工第一季第10集剧情介绍蜈蚣士兵席卷而来 库尔森被绑架
铜墙铁壁的联邦监狱中，三个蜈蚣士兵从天而降，以无穷的力量瞬间不到两分钟的时间打败了看守员们，把一个犯人爱迪生·波前将军劫走了，成他为sir.
斯凯觉得谢恩探员可能是自己的亲身母亲，一直在很激动的查探着，看是谁把她放入的孤儿院可是库尔森知道这件事背后的答案却又不能多说些什么。
库尔森特工小组接受了关于蜈蚣劫人的案子，并且从中了解到蜈蚣士兵由陈浩然的血清已经解决了会爆炸的问题，也就是说现在的蜈蚣士兵已经不会爆炸，蜈蚣实验室又重新开始。
库尔森决定要尽快找到波和这些蜈蚣士兵以免犯罪进一步扩大，同时库尔森也找来一个人回来帮忙，以彼之道还施彼身，这人就是皮特森。皮特森重新以不同的身份进入神盾局飞机，想和大家一起合作解决这个案子，皮特森不明白他的能力会用到什么地方，库尔森告诉他会用在适当的地方。西蒙斯和菲兹帮助皮特森测量一些身体的状况，不明白他之前是如何稳定下来爆炸的，皮特森告诉他们是他们原来设计的枪打中了皮特森稳定住了血清，从而救了他，但是西蒙斯和菲兹羞愧不已。西蒙斯和菲兹重新为皮特森设计了一套战服，以助于他能更好的的发挥力量而投入战斗，这时候库尔森已经查到关于蜈蚣实验室的具体位置开始行动。
斯凯感谢梅也帮她找寻失散多年的父母，顺便斯凯把监狱的探监的录像调出来，从而知道了这件案子和千里眼有关系。泼和瑞纳来到蜈蚣实验室，想要制造更多的蜈蚣士兵，并且准备开始正面迎击神盾局。
在实验室中，蜈蚣士兵与神盾特工正面战斗，皮特森受了很严重的伤但是同时也制服了一个蜈蚣士兵，但是主谋用电脑控制蜈蚣士兵的死亡开关而杀死了他。
就在蜈蚣士兵死亡前的录像中，瑞纳和波发现了没注射营养剂却还没有死的皮特森，他们都认为皮特森是他们通向第三阶段的钥匙。库尔森问为什么自从上次联合车站见儿子一面以后就再也没见过，库尔森鼓励皮特森让他有勇气重新面对儿子。皮特森好不容易鼓足勇气给儿子艾斯打电话，却发现瑞纳就在儿子旁边并提出人质交换。可就在人质交换过程中，他们发现，瑞纳的目标并不是皮特森而是死过一次的库尔森，皮特森很内疚决定回头救出库尔森的时候，爆炸了，皮特森支离破碎。
神盾局特工第一季第11集剧情介绍开展库尔森救援行动
库尔森被瑞纳绑架走以后36小时，库尔森手下的特工小组开始展开全面的行动实行营救计划，找到和蜈蚣组织相关的范查德，想借助他的信息而找回库尔森，就在开会的时候，有人黑进了神盾局的系统。斯凯提议说，资金流向是找到库尔森的关键她想从范查德的资金账户追查到库尔森的所在地。汉德特工认为她违反规定要把她赶下飞机，咨询梅，梅也说要赶下飞机让其他人非常不理解。原来，梅认为只有下了飞机斯凯才能发挥自己的长处不受限制的帮助他们找到库尔森。
库尔森做着美梦，想象自己还在大溪地的样子，醒来后发现波在自己旁边，波一直在用仪器强行进入库尔森的大脑想要探知当初当时库尔森死亡时候所遇到的事情在这期间库尔森饱受折磨。库尔森还不容易逃出一次，却发现这里是在沙漠的中央，一个迷你的小镇，全部是假的玩偶。
斯凯由交通事故，车主信息，拉士满先生等等，还假扮特工梅，好不容易通过调查范查德的资金找到蜈蚣组织藏身处。汉德特工责怪我的沃德没有按规矩审问犯人，同时她也不明白为什么一个8级特工会会有如此大的影响力动用这么多的资源，沃德告诉她库尔森就是这么的重要。
库尔森一步步受着折磨，就在这个时候，千里眼打来电话让瑞纳接电话，原来千里眼要远程杀死波，瑞纳全权接手波的一切工作。瑞纳告诉库尔森，要恢复他的深层次潜意识记忆，如果再次反抗他的脑子将会烧毁，告诉他神盾局一直再隐瞒他真相。瑞纳不停的在旁边这时已经很受刺激的库尔森，库尔森终于点头同意开启仪器。
就在这仪器开启以后，慢慢的，库尔森死亡时痛苦的回忆一点点的回忆起来，很是痛苦不堪，就在崩溃的边缘，救援小组终于赶到救下了库尔森，但是库尔森也知道了他死亡时候的细节。
神盾局特工第一季第12集剧情介绍超级风暴席卷神盾学校
在神盾学校的一个游泳池里，一个学生在旁边用着电脑，三个学生为考试完成而在庆祝着。突然，从泳池一边开始快速冰冻着，速度难以想象，两个在水里的学生赶紧出来，但还是有个学生的脚被冻在里面，但幸亏玩电脑的唐尼急中生智用角落的棍子敲开冰面救出同学。神盾局特工小组开始就这一事件进入学校展开调查，认为是学校中的坏种子造成的。
库尔森一种为记忆中的事耿耿于怀，因为他记不起来了，只记得塔西提岛，只有痛苦的印象却没有记忆，梅劝说库尔森放下。梅对库尔森说她已经找到当年把斯凯放在孤儿院被枪杀的艾弗里特工的搭档理查德·拉姆利，他已经出现，梅梅和库尔森决定找到他。在逮捕的后，理查德告诉库尔森这件事情的经过并且还说明了一些0-8-4和斯凯的关系，斯凯就跟死神般周围的人一个个的都死了。
菲兹和西蒙斯在母校进行演讲，他们的成功使得他们深受学生们的欢迎。就在演讲过程中，突然间，一个学生被冰冻起来，菲兹和西蒙斯成功找到解救学生的方法并且获得热烈的掌声。被冰冻的学生唐尼是一个高智商的学生，但是由于他的性格和遇上的事情，让沃德决定开始着手调查他。菲兹看着这个孤僻有性格的小伙子唐尼就想起来曾经在学校的自己，在交谈的过程中却意外的帮助他找到了制造超级风暴机器的能源方法。
原来，唐尼和赛斯是这次冰冻事件的主谋，他们想把这个装置卖给幕后黑手奎恩，唐尼主攻技术，赛斯联系买家，奎恩骗赛斯要在神盾局面前展示这个装置的威力，唐尼因为安全问题动摇，但是赛斯为了金钱很是坚持。
装置被启动，它造成的结果是唐尼和赛斯难以想象的，在以学校为中心的地方形成了暴风中心，他们创造了一个超级风暴，唐尼想要收手，两个人赶紧想办法解除装置，但是为时已晚，在这过程中赛斯被电死，唐尼被救走但是因为赛斯的死被内疚缠身，唐尼被带到沙盒监视，意外具有了点物成冰的本事，而在科尔森与奎因的通话中，发现奎因也属于千里眼的组织。
神盾局特工第一季第13集剧情介绍众人死里逃生 斯凯中枪危在旦夕
库尔森想要追捕千里眼就要从奎恩入手，众特工决定想要拦截下奎恩的秘密运送物品找寻线索，意大利当局决定全力配合，于是库尔森、沃德、梅、西蒙斯和菲兹斯凯等人登上了列车，库尔森和西蒙斯装作父女，沃德和梅装作夫妻，其他人则实施监控和配合任务。
但是在追查过程中，他们发现了些不太对劲的事件，原来赛博科技早有准备，一切都是他们的阴谋和陷阱，他们用干扰设备先干扰他们全部的电子通信设备，然后假扮列车员的沃德惨遭“美女”暗算，在被赛博科技追杀之中赶忙带着因通信问题来巡视的科尔森跳出了列车。但是奇怪的是，赛博科技人员投掷出一枚手榴弹释放出树眼睛蛇毒素麻痹了克尔森与沃德的神经，库尔森和沃德不知道的是时间已经过了很久，却感觉列车一下子就消失了，并且发现了一辆偷车这让他们觉得很幸运。
其实，特工梅在火车顶也惨遭埋伏，她跳下火车时发现库尔森和沃德中毒在轨道旁边，但是生命没有威胁，梅当机立断，给他们备好偷车先行追查内奸。原来拉索先生就是这个内奸，他想要利用信任的时候杀了库尔森等人，梅被关押起来受尽折磨，好不容易逃出来赶回飞机上，就在这关键时刻梅身负重伤及时赶到在背后将拉索杀死。
斯凯与菲茨意外发现奎因等人在进行秘密交易，决定进行下一步的行动。斯凯决定潜入内部让菲茨在外接应，在进入了一个地下室后，她发现了以为牺牲了的皮特森，而他身上的短腿被接上了一条高科技的假肢，受眼球科技所迫他只得进行任务。奎恩突然出现并对斯凯的腹部开了一枪，她倒在了血泊之中，库尔森其他成员赶到急忙进行救治但是结果如何尚未可知。
神盾局特工第一季第14集剧情介绍救治斯凯行动中震惊库尔森
斯凯中枪以后，西蒙斯急救先把她放入高压箱中，但是抢救的并不顺利，库尔森不想让斯凯等死，这时候他想到曾经救治自己的地方，于是库尔森小组决定前去救治库尔森的地方，寻找救治的方法和良药，希望能有奇迹出现。
知道斯凯马上就不行的消息，全员气愤难当，梅一更是时气愤，将奎恩打的受伤，库尔森虽然制止，但是他明白奎恩的后面还有人，决定先行救人。
这时候总部命令把奎恩移交总部，并派出加勒特将奎恩带回总部，但是库尔森坚决立场先扣押奎恩，除非斯凯脱离生命危险，否则谁也不能将奎恩带走，必须让他血债血偿。加勒特也并非不讲人情，他的手下也多名丧命在奎恩手下，加勒特决定先帮助库尔森救治斯凯。
菲兹和西蒙斯在库尔森的授权下破解部分机密文件，找到了库尔森曾经所在的救治地点，找到了给库尔森做手术的地方。
他们想要和平进入寻求救治，但是这个地方似乎没有想象中的那么简单，没有办法他们强行进入基地，杀了两名特工，无意间他们触碰了机关，布满整个基地的炸药即将爆炸，他们决定分头行动。
西蒙斯菲兹找到解药，准备要离去，但库尔森想要找寻关于塔希提的秘密，就在这个房间里，他发现了半截外星人，原来那个良药325是从外星人身体里提取的，库尔森震惊了，赶紧回去想要阻止西蒙斯给斯凯注射325，但是为时已晚，药物已经被注射进斯凯身体里，神奇的是，斯凯的心率已经逐渐平稳，她活过来了。
神盾局特工第一季第15集剧情介绍罗蕾莱魅惑沃德 西夫战胜罗蕾莱
库尔森自从发现了外星人以后，一直很担心，他开始担心自己究竟是从哪里来，或者曾经死去的时候究竟发生了什么事。这时候，一个叫做罗蕾莱的邪恶之女在四处迷惑人类成为自己的人，从而帮助自己做事。
斯凯终于醒了，西蒙斯在尽心尽力的照顾着取了很多血液，沃德也一直关心着，谈论到皮尔森，皮尔森让斯凯发生这样的事不能原谅，而且皮尔森好像要参加一个叫死亡战士的计划，斯凯想要帮助他。西蒙斯因为没有留下足够的良药样本，只能从斯凯体内抽取血液，但是还是没有发现什么同时库尔森还要西蒙斯对研究保密，这让西蒙斯很奇怪不知道库尔森在基地究竟看到了什么。
在神盾局附近的天空中采取到大量的能量，可能是雷神，神盾局出发前去“迎接”，沃德和梅觉得最近库尔森的行为都很反常。这时从天而降一个仙宫战士西夫女士，她是地球的朋友并警告大家说大家有危险了，原来罗蕾莱逃跑了并利用时间隧道逃到地球，她曾引起多个王国的混乱，她的能力是魅惑，能使任何男人按照她的意愿做事。西夫战士赶来，想要阻止罗蕾莱并且把她带回天宫，搜寻中发现罗蕾莱不断的剧集金钱士兵和黄金，她在准备建设一支军队。
神盾局特工和西夫战士来到罗蕾莱这里，因为男人都为她卖命，发生了激烈的枪战，混乱中沃德也被罗蕾莱魅惑并且带走，斯凯也加入战斗想要帮忙寻找沃德的下落。西蒙斯因为GH-325的事情追问库尔森想要总部的支援，可是库尔森下令严格保守秘密。
沃德受到蛊惑拜倒在罗蕾莱的石榴裙下，虽然梅表面没什么，但是自己在乎的人受到别人蛊惑而背弃家人朋友的感觉。这时候，沃德并没有带罗蕾莱逃走而是想要排除西夫，接管飞机，在机舱里西夫与罗蕾莱展开了正面战斗，终于，西夫打败了罗蕾莱将她带回仙宫，但是这次事件他们都蒙受了很大的损失梅也是一样。
库尔森告诉了斯凯这个药物的来源，他很是内疚，斯凯告诉他只要我们活着就够了，并开始合同斯凯找寻这件事的答案，没想到的是他们的对话被人监听，是梅，并且和秘密 线路回报：库尔森知道了。
神盾局特工第一季第16集剧情介绍千里眼真身扑朔迷离
在澳大利亚，约翰·加勒特特工和安托万·特里普利特入住安全屋，加勒特怀疑千里眼在被拒名单里面，半机器人迈克闯入。汉德特工等一些高级特工进入库尔森的飞机，他们停留在北极的正上方开始关于千里眼的秘密会议，北极光可以阻止信号的传递。因为千里眼总是快他们一步，所以他们不得已要采取进一步的行动，尤其是那些被神盾局拒之门外的超自然能力者。库尔森正式任命斯凯为神盾局特工，斯凯激动不已。在这一过程中，沃德也改变了很多，斯凯改变了沃德，沃德也在团队中有了全新的视角。西蒙斯还是在不停的研究斯凯的血液，怕gh-325会有什么副作用，库尔森在保密着，可是梅却给总部秘密汇报着什么，gh-325看来没有那么简单。所有特工开始投入到搜寻千里眼的过程中去，一个个调查一个个排除。
迈克找到布莱克和梅，并且把布莱克打成重伤，死亡战士的威力不容小觑，打枪已经毫无用处，并且死亡战士还具有强大的火力。西蒙斯要进入总部对死亡战士进行更深一步的调查，离开飞机，也就意味着要离开菲兹，临别临近，菲兹感觉他有点舍不得她了。在追踪死亡战士迈克时，斯凯发现迈克的半身以上都由机器构成简直已经算不上人类了。
库尔森一行人找到了类似千里眼的人，一个瘫痪只能靠机器说话的人，说出了斯凯和库尔森之间发生的事，库尔森也是很迷惑，但是知道的是斯凯绝对不是普通人，就在所有人仔细聆听的时候，沃德突然开枪射杀了千里眼，所有人都很是诧异不明白沃德为什么那么做。库尔森对纳什产生了怀疑，觉得纳什可能并不是千里眼或者纳什本事就是假的。库尔森突然意识到，千里眼并不是读心术怎么样的，只是有安全限制所以才会知道部分内容，千里眼就是神盾局里面的人。菲兹在调查过程中，发现飞机上有多余的加密线在驾驶舱，这说明梅在秘密和某个人联系着。梅的秘密通话被菲兹暴露了，她向菲兹开枪，库尔森和斯凯赶到梅对他们解释不是他们想的那样。汉德特工下令要把飞机上所有人干掉只留下库尔森特工，难道汉德特工才是千里眼?
神盾局特工第一季第17集剧情介绍九头蛇深入神盾局内部
库尔森拿枪直指梅让她放下枪，梅赶紧解释说她的加密线络是通向富瑞局长，而菲兹也用了一根加密通话和西蒙斯通话，其实西蒙斯一直都在检查血液想要弄清楚来龙去脉，库尔森赶紧调查看看西蒙斯通话时旁边都有谁，如果是不能相信的人西蒙斯就有危险了。
如今现在神盾局网各处都是噪音，同时这个时候加勒特在空中也受到无人机的攻击，加勒特寻求库尔森的帮助，库尔森千钧一发打下无人机救了加勒特，加勒特也进入了神盾局飞机。这个时候大家都在怀疑汉德就是千里眼，神盾局飞机瘫痪的系统上突然出现HYDRA字样，这是九头蛇组织的代号，可以肯定的是这些消息都是从神盾局内部泄露出来的。特里普和西蒙斯都还在总部，这个时候总部大部分已经被九头蛇组织的人所攻陷，库尔森一行人想解决办法并且也想救出西蒙斯他们，库尔森放出梅给富瑞局长打电话可是这时候得知富瑞局长已死的消息。其实从当初组建队伍到现在梅做这一切都是为了库尔森。九头蛇的人全面攻占库尔森飞机，库尔森他们知道九头蛇的人是想要飞机上的资料，库尔森下令斯凯把数据拷到硬盘并清除飞机上所有的数据资料。汉德特工找到西蒙斯，告诉西蒙斯库尔森才是九头蛇的人，说出了库尔森隐瞒的种种，西蒙斯混乱了不知道究竟是汉德是九头蛇的人还是库尔森是九头蛇的人。沃德杀了假的千里眼其实都是为了斯凯，他怕斯凯受伤，斯凯说如果我们能逃出去就去喝一杯好好聊聊，感情早在他们不知不觉中萌发。加勒特劝说库尔森找到汉德立马杀了她，说多错多，库尔森无意间发现漏洞知道了原来八级特工加勒特才是九头蛇的人。多亏了斯凯制造的混乱他们反败而胜成功逃脱，可是这次事件加勒特的事情让所有人都震惊不已。沃德请求亲手把这个罪犯关进监狱，汉德丝毫没有怀疑，可是在飞机上沃德突然发难把包括汉德在内的所有人无情枪杀。
神盾局特工第一季第18集剧情介绍沃德身份曝光 神盾局陷入危机
沃德在飞机上射杀了汉德特工救走了加勒特，并且放出了蕾娜，原来加勒特就是千里眼，他不是有真正的超能力而是有神盾局的高级权限而已。表面上九头蛇的高官开始四处着手反击，神盾局特工也要开始整顿特工对抗九头蛇组织，可是如今全世界的政府都在寻找神盾局特工，神盾军特工越来越少，神盾局飞机受了重伤，尽管一直在进行恢复但是情况很不乐观，库尔森要斯凯把所有资料全部删除，从此之后就再也不会存在神盾局特工了，斯凯她们此时还不知道沃德是千里眼的人还在给沃德通话，加勒特警告沃德不要因为感情的事而耽误任务。
加勒特之所以把蕾娜救出来是因为他想了很多办法都无法把偷来的外星药物让人起死回生，但是蕾娜有这方面的天赋，加勒特给了蕾娜无尽的资源让她着手开始研究。加勒特还赶到要关押他的寒冰监狱，攻破监狱，加勒特觉得会有意想不到的东西。蕾娜问沃德真的对库尔森他们一点感情都没有嘛，即使他所有的一切都是加勒特给的，库尔森的看中，斯凯的感情，梅的执着难道没有一个人能够给我的心里留下些什么嘛。沃德和加勒特攻破寒冰监狱，沃德想把从西蒙斯那里的数据打开可是斯凯弄得机密让他们无可奈何，只得派沃德继续潜伏到库尔森身边。
富瑞让梅上飞机是因为他怀疑库尔森的脑里植入脉冲被九头蛇控制着。库尔森一行人来到冰天雪地之地寻找神盾基地，可是走了很久却没有发现任何生命迹象，这是富瑞在临死之前发给库尔森的，库尔森他用所有的一切代价来到这里终于找到神盾基地，这是他们能够起死回生的唯一机会。驻守基地的人秘密告诉库尔森富瑞局长还活着，这在现在是最高机密。
神盾局特工第一季第19集剧情介绍斯凯发现沃德真实身份被带走
沃德他们因为无法打开加密文件而回到了神盾局的秘密基地，沃德说自己是被加勒特打成重伤但是还是没有能阻止他逃跑，库尔森一行人因为团结和信任相信了他。寒冰监狱被摧毁大范围的逃犯逃走其中包含很多的精神病和超能力者，这对社会和民众都是强大的威胁。
其中有个超能力罪犯叫做丹尼尔斯，这个人不仅具有强大的超能力，并且是个心理变态的人，残忍心细是个极具危险的人。库尔森他们想要离开基地去阻止这个人，可是基地管理者并不让他们离开，除非他们能通过一项测谎仪，这个高端测谎仪包含96种精密测试。沃德心理很是担心，于是他在自己的手指中插入一根极细的针，这根针可以让他异常的疼痛，这样就会干扰测谎仪，但是在测谎仪中还是显示出了他的不太对劲，管理者拿出手枪逼问他，沃德说他回来是为了斯凯，不是他爱恋斯凯而是加勒特让他带斯凯回来，他给管理者造成了这样的误解逃脱一劫。
斯凯想要利用电脑黑客进去把卫星云图掉入进来，可是一旦这样做加特勒的位置也将会曝光，沃德痛下杀手把埃里克杀了藏了起来。斯凯之前无意识间发现埃里克在每个人的进出卡上安装了追踪仪器，斯凯就利用这个找到了被杀害的埃里克，斯凯震惊万分，这时候在仪器中还看到了沃德往这个方向来，斯凯知道了原来沃德是内奸，但是斯凯知道现在不能轻举妄动假装没事发生，但是沃德现在要把斯凯带到加勒特那里去，斯凯只能跟随。
丹尼尔斯的超能力被其他组织的人刻意放大，这对他造成了不小的伤害烧坏了他的脑袋，其中奥黛丽·内森是丹尼尔斯极度在意的人，库尔森觉得找到这个女人就能找到丹尼尔斯。库尔森千钧一发救出了奥黛丽·内森，可是因为丹尼尔斯超能力很是强大他们无法对其进行追捕。菲兹建议说利用丹尼尔斯对奥黛丽的痴迷对她进行抓捕，本来库尔森并不同意，因为奥黛丽对库尔森有很深的的爱恋，库尔森也不忍心伤害她，但是这也是没有办法的事情。丹尼尔斯终于出现，最后还是库尔森出马救出了奥黛丽，但是他却没有办法解释自己为什么死而复生，只能继续隐瞒他的存在。
神盾局特工第一季第20集剧情介绍库尔森深入敌机成功救出斯凯
梅来找希尔特工，想让她帮助库尔森，当初富瑞局长也是受人指示，那么这帮人修改了库尔森的记忆，她的担心就很明确了，她还前去库尔森的墓地找到了秘密文件但是机密等级十级她打不开文件。
库尔森他们回到基地，所有的录像都被清除，凯尼格消失不见，梅先离开基地，后来沃德和斯凯手拉手离开基地，库尔森迷惑了，他怀疑内部有内鬼。西蒙斯发现了凯尼格尸体，经过尸检，人确实是沃德杀死的，菲兹他们都无法相信沃德是内奸。因为斯凯和沃德手拉手离开基地，库尔森也怀疑斯凯一直在演戏她也是内奸。库尔森嘱托菲兹尽快修复追踪系统追寻他们的下落，他不明白为什么沃德回来了却不是回来要他们的命，除非他们手上有什么东西，原来沃德回来是为了斯凯的，斯凯对机密文件加了密码。托尔伯特上校来到基地找库尔森，是希尔特工带他们来的，要和他们做交易，希尔特工不知道沃德已经叛变，她知道以后决定弥补自己的过失打晕了上校和他们一起去救斯凯。
斯凯本来想要利用混乱逃离，可是没想到迈克也来了亲手抓住了她，斯凯很心痛他们一起经历了那么多的事情，怎么能背叛我们，背叛我们的感情呢沃德保证他绝对不会伤害斯凯的，他是真的喜欢斯凯的。沃德的真心现在对于斯凯就是个笑话，斯凯怎么能够在这个时候原谅他呢。
希尔的飞机拖延了沃德他们的飞机，库尔森利用这个机会潜入了沃德的飞机，利用之前的骑车飞下了飞机上，成功救出了斯凯，沃德不要迈克伤害斯凯，可是迈克坚持要完成任务。神盾局已经解散，他们都好像是无家可归的孩子一样。
梅回来找库尔森，把机密文件带给他，打开文件原来塔希提实验的库尔森，出于良心的谴责他决定终止这个实验，并且利用记忆移除的方法拯救那个复仇的人。
神盾局特工第一季第21集剧情介绍沃德成长历史曝光库尔森加紧追击
十五年前，在少管所加特勒把沃德从里面弄出来，锻炼他考验他，才造就的今天能力超凡的他，可是他唯一的弱点就是善良，那仅存的一点点善良。
死亡战士在波哥大摧毁了和九头蛇有关的毒枭，库尔森分析他们这样做的原因，很有可能是他们想要获得资料让他们能够利用GH325来复活他和他的蜈蚣士兵们，而斯凯硬盘上的资料是至关重要的一部分。
库尔森他们想利用斯凯编写的程序入侵千里眼的系统中，他们把目标定在了赛博科技，只要他们能成功假扮混入奎恩公司那么他们就有找寻资料的机会。
库尔森和梅成功进入公司，可是没想到的是他们把资料都是弄成纸质资料，全组人互相配合成功潜入进去把一个巨大的箱子偷了出来。
他们发现原来加勒特是第一个死亡战士试验品，他找寻GH325的目标还是为了自己可以返老还童，而这时候的加勒特已经越来越控制不住自己身体的发作，他只有两个月的生命，他所有的器官不断衰竭。在加勒特生命岌岌可危的时候，瑞纳给加勒特注射了最后一剂组成品，GH325但是没有任何人能估计它的后果是什么，虽然加勒特暂时活了但是未来有很多不确定。
加勒特在生命受到威胁的时候给沃德下命令，让他杀了菲兹和西蒙斯，他们坚信沃德还有良知还有善良，就像当初他放走了曾经陪伴他的狗一样，沃德因为有令再身还是选择打开机舱，让菲兹他们躲藏的仓库从飞机坠下，掉入海洋。
神盾局特工第一季第22集剧情介绍(大结局)(大结局)九头蛇被毁库尔森重组神盾
加勒特自从注射了GH-325的药物，变得不仅是力大无穷能力超群，并且还有很多奇特的想法在正常人看来都是不可思议的，他还在一块玻璃上画了许多奇特的图案，沃德他们看了都是一头雾水。
库尔森他们潜入加勒特死亡战士的控制系统，斯凯负责潜入他们的电脑，梅负责会打的沃德，他们配合默契成功的潜入了进去。
西蒙斯醒了过来，她发现他们从飞机上掉下来没有死，但是菲兹在她之前清醒过来经过精密的计算没有逃出的可能性，他们都很是失望。两个人聊了很久，在菲兹的启发下，西蒙斯突然意识到他们还有一种逃出的可能性，他们利用化学材料爆破，可是逃生的东西只有一个，两个人都不愿意抛弃对方，菲兹还是坚持要把东西给西蒙斯并且终于在生死的最后关头鼓足勇气和西蒙斯表白，西蒙斯感动的哭了，就在菲兹终于打开玻璃的时候，西蒙斯还是不愿意抛下菲兹把他拉上海迷案，这时候正好富瑞局长在海面上等着救了他们。
加勒特他们想要和美国将军做交易的时候，库尔森他们及时赶到，和加勒特展开了生死搏斗，富瑞局长及时出现给了库尔森新型武器，但是还是打不败加勒特，加勒特实在是太强大了况且还有马特的贴身保护。幸亏斯凯潜入进控制中心，救出了马特的孩子，并且把这消息输入进马特的脑部系统让他知道，马特不在受牵制对加勒特大打出手打死了加勒特。
富瑞把一个秘密的盒子给了库尔森，他唯一相信的人就是库尔森了，并且他任命库尔森为局长，让他自己重组神盾局。
