金瑶花言巧语蒙骗白孙贤，白孙贤信以为真，还替金瑶保密，不告诉碧莲等人，二人厮守在一起。
一九三七年七月七日，日军策划了卢沟桥事变，从此日本发动了全面的侵华战争。
白孙贤在一次醉酒后误把碧莲当成了碧荷，向碧莲诉说了对碧荷的思念之情，碧莲十分感动。
怪茨在十八里铺比武，当上了保乡团团长，急忙向洪飞报喜，可洪飞大发雷霆，因为洪飞已经得知白孙贤就任南京中央陆军学院的主任并没有死的消息，气急之下大骂了怪茨，怪茨气不过跑下了山，离开了山寨，心中也埋下了对洪飞的仇恨。
洪飞无奈只得告知碧荷，白孙贤没死的消息，并答应碧荷，改日派吴国栋和她同去南京找白孙贤，碧荷心里五味杂陈，说不出的滋味。
一天达子在山上救了一个抗联战士，并得知还有受伤的抗联战士遭到鬼子伏击被困茂林岗，洪飞决定带弟兄们去救伤员，可敌我力量悬殊，不能贸然行事。最后决定让达子到十八里铺找怪茨的保乡团增援。谁知洪飞和鬼子激战之时，怪茨的保乡团并没有按计划增援参战，反而洪飞的大本营被日本鬼子给偷袭了，导致洪飞队伍损失惨重，碧荷与汉兴还差点遭了日军的毒手。
一九三七年八月十三日，日军进攻上海，十一月十二日，淞沪战役结束，上海沦陷。
押尾谦一要把金瑶调到上海担任秘密支队的副队长，由垣完结衣任队长。金瑶得知垣完结衣要来上海，暗中决定借白孙贤之手除掉垣完结衣，于是金瑶找了个机会假装不经意的把垣完结衣要来上海的消息透露给了白孙贤。白孙贤对碧莲、白兰下了刺杀垣完结衣的命令。
汉奸焦友生是汪精卫的机要秘书，一直想拉拢白孙贤为汪精卫效力，因汪精卫亲日主和，白孙贤极力拒绝。
碧莲、白兰成功的除掉了垣完结衣。
一九三七年十二月十三日，日军占领南京，制造了惨绝人寰的南京大屠杀……
南京政府转至重庆，白孙贤决定留下参战，保卫南京，并安排金瑶去往重庆。可金瑶在离别宴之时，酒中下药，白孙贤昏睡过去。
