幸子马上手写一封情报后绑在信鸽身上放飞了鸽子。接着她就被日军包围，机关长一枪击中她的腿部。幸子知道行迹暴露，她服毒自尽。而此时机关长派出的突袭幸子家的日军也从她家里搜出了电台。
然而王红云等人对发生的变故一无所知。王红云把收到的情报告诉雷震和乔曼，她告诉他们情况有变。现在雷震只有两天的行动时间。雷震决定代替王红云去联络幸子。雷震只身到了西城二十九号，他敲门时门却自己开了。
雷震敲门时门自己开了。雷震很吃惊，他小心翼翼地走进屋内，结果看到晓燕的尸体以及房间墙壁上飞溅的鲜血。雷震根据屋里现场痕迹，脑海里马上呈现出案发经过。据他推测，日军搜查出电台，晓燕当时极力掩饰重要文件不被发现。最后她想反击日军时被日军杀害。雷震根据推测找到了书架上一本书里的情报。此时日军已包围了这所房子，雷震从后门火速离开。
王红云和乔曼以及已经来客栈汇合的刘闯蛐蛐等人正焦急地等着雷震回来。一只信鸽飞到窗台。他们从信鸽带来的幸子的情报得知，幸子已经暴露。众人大惊。他们知道雷震此去已有危险。王红云果断下令，她和乔曼前去接应雷震，刘闯等人保护好电台见机行事。
谁知日军特务机关也发现了许多信鸽落在客栈的窗子上，他们逐个搜查这些客栈同时下令封锁城门。刘闯意识到危险，带着电台和众人迅速撤离。结果他们准备蒙混出城时，被日军发现异常。为保护好电台，刘闯用生命掩护蛐蛐和驴子两人离开。失去好兄弟好战友的蛐蛐和驴子泣不成声。
他们与雷震、乔曼和王红云在城外的破庙里汇合，想到刘闯等人的牺牲，众人唏嘘感慨情绪非常低落。王红云根据上级指示，准备找到附近小东山的一支抗日力量，让他们协助一起完成刺杀伊藤和销毁试验资料的任务。他们随即出发。
雷震一行到达小东山时被人发现并抓了起来。他们怀疑雷震等人是日本间谍。雷震通过观察猜测出这帮人的身份。原来他们是赵尚志的残余队伍，赵尚志牺牲后，他们在赵连达的带领下继续抗日。雷震说出他们的来历，赵连达非常吃惊。王红云把他们此来目的告诉了张连达，希望得到他的协助。就在赵连达表示同意时，日军的枪声在门外响起。
赵连达顿时疑惑日军是雷震等人带来的。其实是日军特务机关破译了情报得知小东山抗日力量的位置。为了解除赵连达的疑惑，乔曼当场表示，自己和王红云两人跟着赵连达的人一起从密道撤离，雷震则带着八路军力量抵抗和吸引日军，给赵连达等人撤离创造时间。
谁知赵连达跑到密道口时才发现，赵尚志将军的灵位没有带走。他坚持要返回去拿灵位，乔曼和王红云和他一起返回。当他们拿到灵位往密道口撤离时，遭到日军的猛烈攻击。乔曼腿部中弹被抓。
此时雷震带着八路军对日军分而击之，他们在偷袭日军后按计划会合。然而驴子为救其中一个伤员暴露了身份，最后被日军枪杀壮烈牺牲。雷震等人听着不远处的枪声和驴子悲壮的吼声便知他遭遇不测，众人非常激愤。
