刘志丹和高岗、习仲勋、马明方商量军事问题，并就收编土匪一事展开讨论。
张国焘指示黄超去两河口见中央领导。毛泽东和周恩来、朱德、张闻天等中央领导出发去两河口，李先念带着众多干部为他们送行。
刘志丹独自一人上五花山，劝麻胡子弃暗投明，麻胡子没有当即表态。刘志丹发现了几个流浪的孩子，带着孩子们进了习仲勋的住处，二人商议组建流动学堂。通信员送来省委的急件，习仲勋得知中央红军和红四方面军已经在懋功会师了。
长征大会师第8集剧情介绍两河口镇，天下着雨，毛泽东、周恩来、朱德、张闻天等中央领导人和红一方面军的指战员冒着大雨，远出镇外站在路边。张国焘骑马飞驰而来，毛泽东等人纷纷热情地上前迎接。
中共中央政治局扩大会议在两河口镇的一个关帝庙召开了。周恩来代表中央作报告，提出北上打松潘，向着川陕甘广大地域进军。而张国焘则认为南下有利，打下成都吃大米是最好的选择。毛泽东客观地分析了中国革命形势后，提出北上的深远意义。在少数服从多数的表决中，张国焘也举了手。随后，常委会议决定增补张国焘为中革军委副主席。
长征大会师第9集剧情介绍红四方面军医院院长钟凤山的次子钟立功等人正在拉运粮食，独立师师长刘兰峰路过，看见钟立功背着大刀，就提出与钟立功比武，不料受伤。
黄超给张国焘看凯丰批评其的文章，张国焘质问张闻天。毛泽东找周恩来和张闻天分析局势，认为红四方面军迟迟不动，是张国焘对职务不满意，周恩来提出将自己红军总政委的位置让给张国焘。红一、红四方面军在两河口的会师，也让钟家人团聚了。
张国焘采取阳奉阴违的政策，迟迟不愿意北上。
见缝插针寻找机会的苏义同，终于请到了钟家小女儿钟秀霞吃饭，但被刘兰峰搅了局。事后钟秀霞突然来慰问苏义同，苏义同受宠若惊。
