梅姐一大早把朱化承带到学校食堂的后门，朱化承正犯糊涂的时候，聂登奎突然出现了，他强迫朱化承跟他一同上了一辆卡车。聂登奎用假介绍信骗过门卫把卡车开进了粮库。朱化承发现聂登奎要烧粮食，上前阻止被聂登奎用匕首刺死，李玉芬这时带民兵赶到，她将聂登奎击毙。
牛振亮和同志们在会议室分析于守业用匿名信通报特务行动的情况，鲍国义进来严肃批评牛振亮工作失职，指出于守业事先不及时准确报告的做法是没有分清敌我、站稳立场，是重大反复。牛振亮作为于守业的联络人要接受处分。牛振亮约见于守业再次强调必须事先请示、事后报告，这关系到真假自首的问题。同时督促他提高法律意识，完成敌我立场的根本转变。
小莲和于守业为过年请年节酒发愁，因为烟酒糖茶都要凭票定量供应。李玉芬把自家的票拿给他们帮着解决了困难。当年马志辉在朝鲜战场掩护过的徐师长派牛振亮给李玉芬送来了各种年货，李玉芬得知徐师长已经升副军长了心里很高兴。周胜衣从剧团退休心里感到失落，于守业给她讲明退休是国家的规定，并表示一定会为她养老送终的。
于守业半夜偷听敌台广播，对台湾声称要趁困难时期“反攻大陆”嗤之以鼻。牛振亮和骆萍兰同时也在监听敌台广播并破译了呼叫037于守业的密码。03召见于守业和梅香宜是为了配合“反攻大陆”搞一次行动，可人手不够需要发展新成员，他要梅姐发展佟书琪，于守业去做小莲的工作。小莲坚决不答应，而佟书琪则对梅姐说自己需要时间考虑考虑。于守业向牛振亮汇报，牛振亮指示周小莲坚决不能加入特务小组，还要特别注意梅香宜发展佟书琪的情况。
归途第21集剧情介绍鲍国义在同大家分析案情的时候，强调要一如既往地追踪残余特务，直到抓住03。
刘习文校长光荣退休，准备回老家去颐养天年，于守业感谢刘习文十多年来对自己的培养，刘习文肯定了于守业作为旧社会过来的知识分子在新社会里思想改造取得的成绩，叮嘱他继续努力。梅姐询问于守业是不是朱化承把一个装着金条的箱子留给了他们，于守业矢口否认。
03单独召见于守业，感慨形势变化使“反攻大陆”的好机会错过了，他们十多年也没搞出什么名堂，今后他就不再和于守业直接见面了。同时又依旧威胁于守业，不要冒着失去亲人的危险去投案自首。
原子弹爆炸成功的消息让于守业激动不已，他发自内心地钦佩党领导人民取得的成就。鲍国义和同志们收听广播也是群情振奋。于守业意外发现小莲收到了一张来自天津的汇款单，不免感到疑惑。
鲍国义和同志们分析于守业的近况，按照既定方针继续监控，在特务活动越来越少的形势下，依然要保持警惕。
于守业跟踪小莲上下班，又对周胜衣说他怀疑小莲跟别的男人好了，周胜衣大骂于守业混账竟然诬蔑小莲，没想到小莲自己却承认了。梅姐不想去上班让佟书琪给她办病退手续，佟书琪责怪梅姐好吃懒做，他还提醒梅姐有着一个特务身份更需要单位掩人耳目，绝不能提前退休。于守业心绪烦闷地到公安局见牛振亮，他苦恼于这几年03渺无音讯，急于配合公安机关抓住03却至今未能如愿。牛振亮教导于守业对敌斗争是要有耐心的，03迟早会落入法网的。
归途第22集剧情介绍于守业接夜里在剧团排戏的小莲回家，在家门口看到了一个鬼魅般的身影，于守业断定是03，和小莲暗中跟踪到运河边，果然是03出现了。于守业拒绝参与03策划的特务行动，03用枪指着小莲逼迫于守业就范。
于守业向牛振亮汇报03的情况，牛振亮指示于守业不动声色按计行事。于守业按照03的命令偷偷把剧团库房临街的窗户的插销打开，小莲猜不透03的目的，于守业断定03绝不是要来偷戏服的。章倩团长感谢于守业帮剧团排戏，首演时省市领导都要来看，为防止演出出现意外情况，让于守业担任舞台监督。于守业偶然在戏台下发现了隐蔽的导线，判断一定是03用来引爆炸弹的。于守业分析出03此次行动不仅是要炸前来看戏的领导，还要把他和小莲一起除掉。
章倩在演出开始前叫于守业打开场铃，于守业猛然发现电铃连着引爆炸弹的导线，他毅然扯断了导线。03恼怒地呵斥于守业破坏了他的行动，于守业奉劝03认清革命的大好形势，不要再进行无谓的挣扎了，03要杀于守业，事先埋伏的公安人员马云开枪将03击毙。鉴于于守业有重大立功表现，鲍国义宣布对于守业和周小莲不予起诉。同时，鲍国义决定暂不抓捕梅香宜。
于守业对红卫兵把珠帘街改名叫胜利街表示不同看法，红卫兵要批斗他，吓得他赶紧溜走。李玉芬担心马文雯不上课会闹出事情，于守业安慰她学校“停课闹革命”是暂时的。周胜衣担心自己过去的班主身份在运动中会遭殃，于守业也安慰她不用担心。
于连生在红卫兵运动中表现积极，于守业责怪他不该残酷地对待年长的教师们，于连生的激进思想和于守业产生严重分歧。李玉芬劝阻马文雯不要跟着于连生到处去造反，马文雯敷衍应付，李玉芬虽气恼却也无奈。
