崔莹非要送恩秀回天国，但恩秀却不愿离开，她宁愿死在这里，只要能跟崔莹在一起。崔莹说自己现在根本不能保护她，她在他身边只能遇到危险，只有回天国才是唯一的路，因为崔莹的怪病发作的越来越厉害了。两人各持己见，互不相让，最后崔莹妥协的说他会尽自己最大的努力让恩秀在这里过得开心，
奇辙的私兵被禁军击垮，他现在大伤元气，崔莹料到他会逃跑便在全国设下关卡防止他逃到元朝，一旦奇辙跟他做皇后的姐姐碰面那后果便不堪设想。恭愍王决定吸收奇辙的旧部收为己用，让崔莹帮他训练一支部队。崔莹请求跟王单独谈话，说自己现在正在步师傅的后尘，为了防止那一天的到来，他提前告知恭愍王自己只能侍奉他到恩秀离开那一天，恭愍王早料到这种结果，也不再拦他。
崔莹带领于达赤的人来到奇辙府上搜索，想找到失踪的华佗遗物，恩秀也跟随同去，恩秀走在府里，想起不久前自己还与奇辙在这里散步，不由感叹世事无常。崔莹也发觉恩秀的不对劲，想起奇辙对恩秀的殷勤不由嫉妒起来，追问恩秀奇辙到底是怎样讨她欢心的。正在说话间恩秀发现一个行踪诡异的人，最上去后却由于怪病发作把那人跟丢了，幸好恩秀有于达赤守护没什么大碍。
那人果然是奇辙派的奸细，他探听到恩秀的身份后便立刻回去报信，奇辙立刻着手来抓恩秀。崔莹也意识到这件事，急忙带着恩秀回宫，准备带她躲到别处。巧合的是王妃与崔尚宫也想帮两人多留下些快乐记忆，便建议恭愍王带领大家去野外画画，让崔莹护卫，恩秀也能名正言顺地陪同，既掩人耳目又达到目的。另一边奇辙也在想尽办法要去宫里找恩秀，他还派了人去元朝找姐姐求助。
高原在一本医书上找到了治疗恩秀毒的方法，急忙带着书去找恩秀，哪知恩秀不识汉字，两人又急忙去找崔尚宫翻译。但崔尚宫看后却发觉这是以毒攻毒的法子，有可能会加剧毒性，不愿恩秀尝试，但恩秀不惜冒一次险。
崔莹去查看新兵的训练情况，交给副将一本小册子，里面写的正是关于恭愍王想建立的卫队的情况，让副将交给王，他已经决定要抽身了。副将想起自己无意间看到崔莹怪病发作的事，以为他是为此才离开的，便自告奋勇要守护他，不让他走。两人正在说话间德万来报说奇辙来宫里了，急忙匆匆去查看情况，奇辙果然是为了恩秀来的，并且已经知道崔莹怪病的事，他现在根本无力应对这三人。没办法他只得把崔莹带出来，交代她要是不愿见就直说，不要勉强。
而他答应奇辙要求的条件便是先把奇辙关在牢里，用铁链锁住，做好防护措施后才肯让恩秀出来，并且在旁守护着，以防万一。奇辙问她到底是不是天界来的，恩秀说不是天界，而是未来的世界。奇辙说自己在高丽已经没有什么能满足自己的欲望的，问她未来能不能治好自己的病。恩秀说在未来也有像他这样贪欲无法满足之人，根本无法治好，但奇辙已经疯狂根本不听她解释。
恭愍王与王妃来到花园里，他打算为王妃画像。崔莹与恩秀离开牢房后发觉恩秀在发烧，这证明毒就要发了。恩秀说现在有个方法可能有效，决定试一下。两人在花园里与王妃一行人相遇，王妃问恩秀有没有向崔莹表白，恩秀说崔莹不愿意学习天国语言。她让王妃他们站在一起，好让自己把他们全部看清记在心里。恩秀找来绿珠毒，准备用以毒攻毒的法子，崔尚宫还是不同意她的做法，崔莹也知道了她的计划，也不同意她冒险，恩秀好不容易劝他让自己试一试，至少还有一线生机。
恩秀喝下毒药后很快便发作了，第二天也没退热，崔莹时刻陪着她，不敢松懈。崔尚宫来劝他休息一下，崔莹正要离开突然想起恩秀给自己的阿司匹林还没吃完，便决定喂她吃下，试一试。另一边奇辙被带去审问，而天音子等人也按计划逃出牢笼，奇辙突然发难抓住恭愍王吸引住于达赤们的注意，天音子趁机去拿德兴君藏起来的遗物。崔莹收到信号来到大殿，但他已拦不住奇辙。另一边恩秀终于慢慢退烧，并醒过来。
