鸡贼在北海公园将埋伏的日本人全部抓获，邱雨烟和老于免除于难，宫本被带到邱三奇面前，他自称要杀共产党人，邱三奇识破土肥原的计划，宫本等人被押到南宛交宋哲元处理。邱三奇让邱雨烟和老于留下当证人，土肥原听到北海公园的枪声后认为宫本得手，他命人放出风去说宪兵团打死了共产党，还准备给秦绍文打电话。邱福林陪两位姨太太在家里打牌，邱三奇发现房上的踪迹后发现朝他家的方向而去。
杀手接到邱府信号后悄悄溜入，邱福林回房间休息，他让狗屁回去休息，狗屁在门口被姨太太所杀，她实际是日本特务，邱福林听到声音后看到黑衣人，黑衣人急忙逃走，邱三奇率人赶到将她抓获，揭下面罩后发现居然是陆潇，邱三奇让庞天德将她看管好。邱三奇看到狗屁死后上楼见到邱福林，邱福林让他厚葬狗屁。老于出现后指责潇是日本人的卧底，邱三奇看到那个犬字后知道以前的杀人凶手是陆潇。
陆潇被押回团部，邱三奇命人在第二天上午前任何人不要离开。袁绍文向宋哲文汇报宫本等人和陆潇被抓之事，宋哲文命邱三奇连夜审问女特工，他要拿到土肥原阴谋的证据。土肥原得知邱三奇封锁宅子的消息，还听到外面的警笛声，土肥原相信陆潇从来不会失手。邱三奇知道真正的海燕早被替换，他对陆潇进行审问，她去天津是抓罗八，她认为天亮后土肥原会要人。宫本等人被送到军法处，庞天德知道潘毓桂和日本人有来往。
邱三奇早对陆潇起疑，潘毓桂将宫本等人被抓的消息告诉土肥原，土肥原知道陆潇被抓后十分意外，他相信山本庆子对日本的忠诚，土肥原所说的庆子正是陆潇，他已经无法冷静下来。陆潇当时对邱福林手下留情，邱三奇让鸡贼转移陆潇。邱三奇知道潘毓桂走漏消息后十分生气，他赶往南宛。
邱三奇开车出宪兵团时被日本人跟踪，他故意带他们兜圈子，邱三奇停下车故意打开车门让他们看清楚。日军驻屯军司令部给宋哲元打电话替土肥原说话，宋哲元收到上锋电话是息事宁人，他不想再退让，宋哲元打算将土肥原赶出华北，邱三奇提出他的建议，宋哲元让他一同参加会谈。土肥原想将事情压下去，他命人用威逼和恐吓的方法。
义者无敌第22集剧情介绍香月想要回宫和山本庆子，邱三奇亮明态度，宋哲元准备召开记者发布发公布日军行为，香月司令想用武力威胁时他们并不惧怕，邱三奇留下那些条件后和宋哲元离开，香月看后恼火万分，内容被发到日军军部。土肥原一直在等东京的消息，香月派人去找宋哲元，土肥原清楚这次输在谋略上，接到东京消息后他被调到关外接任十四军团长职务，宋哲元同意释放庆子和宫本。
松室接任土肥原成为北平特务机关长，土肥原准备在走之前再派一个人对付邱三奇。几日后，宋哲元和邱三奇得知蒋介石带人去了西安，张学良给宋哲元发报。邱雨烟从老于那里知道邱三奇也是共产党的地下工作者，她高兴万分，老于告诉她主要是想让她心里有数，邱雨烟和张开带领小分队赶往西安。
松室送土肥原离开北平，土肥原带着遗憾上车，他相信自己还会回来。陆潇来到宪兵团让邱三奇很吃惊，她让他按名单上的要求抓捕共产党，邱三奇有些难办，他打算去台基厂见陆潇(庆子)，还安排庞天德抄了翠绿楼，庆子知道那名单上的人有真有假，她任职于日本在北平的特务机关，她的计划得到松室的认可。庆子接到香月司令电话，她相信自己的计划会很快看到结果，她安排宫本继续担任特务队长。
庆子为邱三奇布了死局，宫本按她的方法办事，目的是激化矛盾。邱三奇来到台基厂让庆子意外，他故意调戏她并说起抄了翠绿楼，还拿出一份名单，邱雨烟回家后向邱福林说起她要去西安之事，学生组织了南下宣讲团，邱福林让她多会一些机灵劲儿。庆子清楚邱三奇的做法是来反制她的，邱三奇的话让她有些害怕，她命特务队马上行动。
邱三奇以犬字事情的真相来要挟他们，他要离开时被松本问起何时会放翠绿楼那些人，庆子大骂邱三奇是大流氓，邱三奇的做法让她无可奈何，松室也赞同庆子和邱三奇睡觉，这让她更加恼火。秦绍文让邱三奇去他办公室，邱三奇在那里见到庆子，他不承认何梅协定，袁绍文也赞同他的观点，潘毓桂从中掺和，翠绿楼被抓的人被庞天德带走后关押起来。松室得知邱雨烟要参加南下宣讲团时准备伺机行动。
