许凌梅与许殿亭一行在路上相逢，父女相见分外激动。冯美芝带了吃的来探听消息，王少强分析了许殿亭的逃跑路线，让瘦猴去分水岭堵人。许殿亭等人讨论如何营救丁小虎，决定劫持一名官员作交换。
王少强在会议上提议放了丁小虎和春霞，遭到了大家的一致反对，王少强有点失落，询问邱雯邱子然何时回来，两人同去高坪。孙芳把刘栓子叫出来问他为何跟许殿亭过来，刘栓子说出藏宝图的事。此时有土匪报告有吉普车过来，众人过去堵截，邱子然主动提出自己跟他们走，要许殿亭放回其他人。
李副官报告邱子然被抓，邱雯想要只身前去救人，被王少强严辞劝阻。许殿亭摆酒招待邱子然，席上邱子然和姜媚就国共问题发生言语冲突，许殿亭和邱子然谈判无果。曾希民得到消息，许殿亭要求用丁小虎和向一光等人交换邱子然。王少强反对搜山计划，要严格保密邱子然被抓的事情，并提出可以用春霞做诱饵。王少强、邱雯等人对春霞动之以情晓之以理，春霞同意配合他们。
姜媚询问刘栓子是否有事隐瞒，刘栓子打算趁机占姜媚便宜，孙芳突然出现制止，却说漏嘴，姜媚猜出了藏宝图一事，三人准备联手，晚上先除掉许殿亭父女。许凌梅去外面见邱子然，打算支开丁得水放走他，被姜媚撞见。许殿亭和许凌梅谈心，告诉她自己不会杀邱子然，并打算退出政治舞台。
王少强集结士兵，让那些独生子不要参战。春霞故意迷惑山洞里的众人，导致许殿亭被抓，刘栓子、姜媚、孙芳则趁乱逃走。王少强询问邱子然如何处置许凌梅父女，邱子然尽量为许凌梅申请免除审判。对于内奸一事，邱子然说上级会派反特专家来协助。邱子然答应许凌梅为许殿亭争取宽大处理。
大西北剿匪记第34集剧情介绍许凌梅转告许殿亭说共产党会对他宽大处理，反而被他怒斥，还说要断绝父女关系，许凌梅伤心离开，丁得水安慰落寞的许殿亭，才知道他是故意为之。为了防止何步升劫囚，邱子然布置了假押送真围剿，不想被秘密押送的许殿亭等人还是被劫走。
为了抓捕特务“郁金香”，上级派留苏专家马文海来到铁峪铺，冯美芝有些惶惶不安，马文海种种行径让人大跌眼镜，会议上他命人将向一光和冯美芝关了禁闭。原来这个反特专家是何步升的儿子何景方，抓住冯美芝不过是虚晃一枪，他们实际是表姐弟关系，而他的目的是扰乱反特工作，刺杀王少强，拿取冯美芝手上的西北国军特务名单，然而心生悔意的冯美芝却告诉他，名单已经被毁了。为了把戏唱下去，冯美芝透露给他一个特务的信息。
邱雯为了营救向一光，打电话给师部，求得许凌梅相助。马文海假意搜索冯美芝住处无果，遂释放冯美芝，心灰意冷的冯美芝寻死被王少强救下，惹得邱雯醋意横生，刚刚踏出房门的王少强看见许凌梅火急火燎地赶往禁闭室。
禁闭室里的马文海正逼迫向一光认罪，许凌梅提枪而上，吓得马文海失禁，王少强急忙劝解，许凌梅却指认马文海是何公子——何景方。得知许凌梅跑去铁峪铺，邱子然急忙致电王少强，得知了指认之事，送出“蒋干盗书”四字。
